วิเคราะห์ หุ้น TNP บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ TNP อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 18 พ.ย. 2558 | 200.00 | MAI บริการ (Services) | TNP |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
TNP ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ “ธนพิริยะ” ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 45 สาขา แบ่งออกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 44 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.19 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.24 | 2.14 | 2.15 | 2.34 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | 0.05 | บาท | 08 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.05 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 0.04 | บาท | 05 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.05 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 0.04 | บาท | 06 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.05 | บาท | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 | 0.04 | บาท | 07 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.05 | บาท | 20 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 | 0.05 | บาท | 03 ก.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.04 | บาท | 19 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 | 0.03 | บาท | 03 ก.ย. 2563 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.03 | บาท | 05 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง อมร พุฒิพิริยะ | 245,800,100 | 30.73 |
| 2 | นาย ธวัชชัย พุฒิพิริยะ | 245,000,300 | 30.63 |
| 3 | นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ | 30,000,000 | 3.75 |
| 4 | ด.ช. ธนภัทร พุฒิพิริยะ | 30,000,000 | 3.75 |
| 5 | นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ | 27,020,000 | 3.38 |
| 6 | นาย วิชัย กิตติวงศ์วัฒนา | 7,440,000 | 0.93 |
| 7 | นาย คเชนทร์ เบญจกุล | 7,428,600 | 0.93 |
| 8 | นาย ทศพร พิทักษ์ศักดิ์ | 4,862,500 | 0.61 |
| 9 | นาย พรอนันต์ ธัญธีรพันธุ์ | 4,300,000 | 0.54 |
| 10 | นาย วีระพงษ์ ธัม | 4,005,500 | 0.50 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย พิษณุ ขันติพงษ์ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาง อมร พุฒิพิริยะ | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | นาง จุฬารัตน์ งามเลิศลี้ | กรรมการ |
| 4 | นาย ธนภูมิ พุฒิพิริยะ | กรรมการ |
| 5 | นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ | กรรมการ |
| 6 | นางสาว บุษกร ถัดทะพงษ์ | กรรมการ |
| 7 | นาย สุวิชญ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ | กรรมการ |
| 8 | นาย เฉลิมชัย คำแสน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย วัฒนา ยืนยง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 64.97 | 108.43 | 130.01 | 111.34 | 67.97 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 19.01 | 32.35 | 27.28 | 27.65 | 32.43 |
| สินค้าคงเหลือ | 363.95 | 395.54 | 447.99 | 438.57 | 499.32 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 447.92 | 536.32 | 605.28 | 577.57 | 599.73 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 725.62 | 779.05 | 864.93 | 824.02 | 910.18 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 801.59 | 870.33 | 961.58 | 924.31 | 1,023.87 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,249.51 | 1,406.65 | 1,566.86 | 1,501.87 | 1,623.60 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | 30.00 | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 164.59 | 215.52 | 227.26 | 253.12 | 240.57 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 185.45 | 239.15 | 283.34 | 268.27 | 256.61 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 73.50 | 88.64 | 89.14 | 90.11 | 106.07 |
| รวมหนี้สิน | 258.96 | 327.80 | 372.48 | 358.39 | 362.68 |
| ทุนจดทะเบียน | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 297.64 | 297.64 | 297.64 | 297.64 | 297.64 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 492.92 | 581.21 | 696.74 | 645.85 | 763.27 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 990.56 | 1,078.85 | 1,194.39 | 1,143.49 | 1,260.91 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,433.39 | 2,613.40 | 2,872.57 | 2,139.11 | 2,196.49 |
| รายได้อื่น | 15.34 | 19.21 | 20.51 | 13.16 | 11.95 |
| รวมรายได้ | 2,448.73 | 2,632.61 | 2,893.08 | 2,152.27 | 2,208.44 |
| ต้นทุน | 2,015.96 | 2,173.44 | 2,368.16 | 1,768.09 | 1,789.97 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 246.32 | 264.31 | 291.67 | 215.15 | 231.66 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 2,262.27 | 2,437.75 | 2,659.83 | 1,983.23 | 2,021.63 |
| EBITDA | 237.22 | 247.80 | 291.44 | 212.26 | 233.28 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 50.77 | 52.93 | 58.19 | 43.22 | 46.47 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 186.45 | 194.86 | 233.25 | 169.03 | 186.81 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 149.01 | 155.53 | 185.54 | 134.64 | 148.53 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.19 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 112.27 | 203.46 | 217.89 | 177.90 | 142.59 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -116.22 | -87.96 | -149.86 | -99.68 | -87.89 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -71.82 | -72.04 | -46.46 | -75.31 | -116.75 |
| เงินสดสุทธิ | -75.76 | 43.46 | 21.58 | 2.91 | -62.04 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256730 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 101.78 | 96.35 | 116.28 | 97.53 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 3.59 | 3.79 | 3.14 | 3.74 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.72 | 5.61 | 5.62 | 5.10 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 63.77 | 65.01 | 64.91 | 71.62 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 11.44 | 10.70 | 10.37 | 9.68 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 31.92 | 34.12 | 35.19 | 37.70 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 35.44 | 34.67 | 32.85 | 37.66 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
