วิเคราะห์ หุ้น BRI บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) BRI อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 21 ธ.ค. 2564 | 428.57 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) | BRI |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ได้แก่ บ้านเดีี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.72 | 1.40 | 0.50 | 0.72 | 0.14 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.79 | 1.63 | 2.14 | 1.69 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | 0.01 | บาท | 15 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | 0.03 | บาท | 09 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.60 | บาท | 16 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 0.12 | บาท | 11 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.72 | บาท | – | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 1,199,997,784 | 82.58 |
| 2 | นาย พีระพงศ์ จรูญเอก | 20,077,322 | 1.38 |
| 3 | นาย อิศรา พิทยายน | 19,902,600 | 1.37 |
| 4 | นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์ | 9,888,700 | 0.68 |
| 5 | นาง อารดา จรูญเอก | 9,758,091 | 0.67 |
| 6 | บริษัท ทุนพีรดา จำกัด | 8,710,830 | 0.60 |
| 7 | นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา | 8,530,000 | 0.59 |
| 8 | นาง หทัยรัตน์ คณะรัฐ | 8,270,000 | 0.57 |
| 9 | นาย สงวน สกุลวรรัตน์ | 4,000,800 | 0.28 |
| 10 | นาย คงคุณ เศตะพราหมณ์ | 3,120,000 | 0.21 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย วิจารย์ สิมาฉายา | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย กฤษณ์ เตชะสัมมา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย นิวัติ ลมุนพันธ์ | กรรมการ |
| 4 | นางสาว พนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ | กรรมการ |
| 5 | นาย พีระพงศ์ จรูญเอก | กรรมการ |
| 6 | นาย ศุภพงศ์ สุขสภา | กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย สุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ | กรรมการ |
| 8 | นาง อารดา จรูญเอก | กรรมการ |
| 9 | พลตำรวจตรี สุคุณ พรหมายน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 984.23 | 337.45 | 164.03 | 304.79 | 119.87 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 704.18 | 1,743.06 | 730.10 | 1,747.39 | 743.88 |
| สินค้าคงเหลือ | 9,047.40 | 15,193.26 | 12,512.58 | 14,094.49 | 12,444.16 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 11,598.92 | 18,241.74 | 13,698.35 | 17,767.92 | 13,889.98 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 14.58 | 17.87 | 11.76 | 13.18 | 8.39 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,243.97 | 1,666.16 | 4,914.90 | 2,288.43 | 4,577.93 |
| รวมสินทรัพย์ | 12,842.89 | 19,907.90 | 18,613.25 | 20,056.35 | 18,467.91 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | 463.71 | 999.22 | 473.14 | 626.89 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 1,558.14 | 2,141.02 | 773.40 | 1,612.43 | 1,088.61 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,304.52 | 3,700.35 | 2,930.72 | 2,575.03 | 3,696.74 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 5,776.00 | 10,175.82 | 8,405.50 | 8,317.27 | 8,220.58 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,203.64 | 4,385.33 | 4,964.94 | 6,293.87 | 3,348.17 |
| รวมหนี้สิน | 7,979.64 | 14,561.15 | 13,370.44 | 14,611.14 | 11,568.75 |
| ทุนจดทะเบียน | 428.57 | 428.57 | 428.57 | 428.57 | 959.72 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 426.40 | 426.54 | 426.54 | 426.54 | 726.61 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 2,469.32 | 2,472.11 | 2,472.11 | 2,472.11 | 3,668.09 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,958.45 | 2,436.35 | 2,331.33 | 2,533.84 | 2,491.53 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 9.08 | 11.75 | 12.83 | 12.72 | 12.93 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 4,863.25 | 5,346.75 | 5,242.81 | 5,445.22 | 6,899.16 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 5,848.21 | 5,712.10 | 3,383.60 | 2,780.34 | 1,950.17 |
| รายได้อื่น | 25.46 | 21.88 | 30.19 | 22.69 | 30.13 |
| รวมรายได้ | 5,878.47 | 5,748.81 | 3,498.18 | 2,854.97 | 2,077.83 |
| ต้นทุน | 3,620.36 | 2,916.29 | 2,073.74 | 1,654.79 | 1,377.65 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 659.90 | 801.68 | 571.97 | 446.57 | 349.18 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 4,280.26 | 3,717.98 | 3,143.29 | 2,101.36 | 1,744.52 |
| EBITDA | 1,889.27 | 1,661.36 | 703.75 | 926.32 | 329.84 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 8.53 | 11.85 | 12.15 | 9.21 | 8.53 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 1,880.74 | 1,649.52 | 691.61 | 917.11 | 321.31 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,470.54 | 1,194.53 | 426.62 | 611.90 | 160.20 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.72 | 1.40 | 0.50 | 0.72 | 0.14 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | -1,966.57 | -4,380.07 | 1,095.45 | 416.81 | 694.62 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -443.35 | -904.29 | -2,825.85 | -1,692.33 | -42.79 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 2,755.72 | 4,637.57 | 1,556.98 | 1,242.87 | -695.99 |
| เงินสดสุทธิ | 345.81 | -646.78 | -173.41 | -32.66 | -44.16 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | – | – | – | – |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | – | – | – | – |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1,516.97 | 2,438.26 | 2,123.80 | 2,695.82 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 1.58 | 1.42 | 1.37 | 1.33 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 231.49 | 256.49 | 265.50 | 274.37 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 1,285.48 | 2,181.78 | 1,858.30 | 2,421.44 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
